بابی هنری، ستاره نوجوان و شگفت‌انگیز فیلم «بت سقوط‌کرده»، در اینجا در نقش سباستین جیرو، نابغه موسیقی ۷ ساله ظاهر می‌شود. سباستین که توسط مدیر برنامه‌های بزرگسال و طمع‌کارش مورد بدرفتاری قرار گرفته، به یک دهکده کوهستانی دورافتاده در آلپ فرار می‌کند. او سپس به دست یک باند آدم‌ربا به رهبری جک می‌افتد که در باطن فردی دلسوز است.

به کالج ناتبورن، یک مدرسه شبانه‌روزی پسرانه قدیمی و باسابقه، اعلام می‌شود که به دلیل محدودیت‌های دوران جنگ، مدرسه دیگری باید در آنجا مستقر شود. شوک بزرگ این است که مدرسه فرستاده‌شده، یک مدرسه کاملاً دخترانه است. دو مدیر مدرسه به سرعت برای به دست گرفتن قدرت با یکدیگر و وزارتخانه وارد جنگ می‌شوند، اما یک یا دو بحران آن‌ها را مجبور به همکاری با یکدیگر می‌کند.

پلیس جورج دیکسون، یک مامور سنتی باسابقه است که به زودی بازنشسته می‌شود. او یک نیروی تازه‌کار را زیر بال و پر خود می‌گیرد و او را با گشت‌های شبانه آرام و بی‌دردسر آشنا می‌کند. دیکسون یک قهرمان معمولی کلاسیک است، اما در عین حال قدیمی و ناآماده بوده و توانایی مقابله با خشونت‌های دهه ۱۹۵۰ را ندارد.

در اواخر قرن نوزدهم، در یک کشتی که از جامائیکا به سمت انگلستان در حال حرکت است، اولیویا هاروود که به تازگی بیوه شده، مسئولیت مراقبت از چند بیمار مبتلا به مالاریا را بر عهده می‌گیرد؛ از جمله مارک بلیس، نقاشی مرموز و رنج‌کشیده.

یک مرد جوان ایرلندی نقشه غیرمعمولی برای به دست آوردن پول جهت مهاجرت به تاهیتی طراحی می‌کند. یکی از کمدی‌های استودیو ایلینگ.

ایوان کوزنتسوف، مهندس روسی، در طول جنگ جهانی دوم خاطرات دوران اقامت خود در انگلستان پیش از جنگ را روایت می‌کند؛ زمانی که روی یک پروانه جدید برای کشتی‌های یخ‌شکن کار می‌کرد. ایوان که شناخت درستی از مردم بریتانیا ندارد و بر اساس شنیده‌ها متقاعد شده که آن‌ها سطحی و ریاکار هستند، رفتارشان هم او را گیج می‌کند و هم برایش خنده‌دار است. او نظرات خود را درباره بریتانیایی‌ها رک و بی‌پرده بیان می‌کند و این موضوع در ابتدا میزبانانش را آزرده می‌سازد، از جمله آن تیزدال زیبا را که پدربزرگش اداره شرکت کشتی‌سازی خریدار پروانه ایوان را بر عهده دارد. با این حال، هر چه ایوان بیشتر می‌ماند، شوخ‌طبعی، صمیمیت، قدرت و اعتقاد مردم بریتانیا را بیشتر درک می‌کند و آن‌ها نیز او را بیشتر به عنوان یک دوست می‌بینند تا یک روسی مشکوک. هم‌زمان با شکل‌گیری یک رابطه عاطفی میان ایوان و آن، پیوند فرهنگی نیز میان آن‌ها آغاز می‌شود، به ویژه با شروع جنگ و حمله آلمان به روسیه.

سرقت یک تابلوی نقاشی معروف در یک قطار مجلل که با سرعت از پاریس به سمت رم در حرکت است، منجر به قتل و پیدا شدن مظنونان متعددی می‌شود.